2012欧债风暴起 汽车集团逆势转机

据「LMC Automotive」最新估计,西欧的信贷危机,将使2012年的西欧的新乘用车销量,出现连续第5年的衰退,约1251万部。据「WardsAuto.com」也预测,2012年欧市乘用车市场销量,将出现自2007年约1680万部高峰期以来最明显的衰退,年销量约1395万部。

因而西欧近5年(2007年到2012年)新乘用车衰退量高达300万部之多。IHS Automotive也预测,2012年欧洲的汽车产能过剩将增加41%,达到292万部之多。比俄国一年的新乘用车销量还高!统计显示,2011年10月起,西欧新乘用车销量开始下滑,同期衰退率为1.8%。该月份除了欧债风暴严重的希腊、葡萄牙、冰岛各出现35.7%、40.5%、51.8%高度同期衰退率外,西欧前5大乘用车销量市场,以西班牙的6.7%,和义大利的5.5%同期衰退率较多,其他如No.1德国、No.2法国、No.3英国仍逆势成长,影响不明显,分别有0.6%、2.4%、2.6%同期成长率。


2012欧债风暴起 汽车集团逆势转机Fiat在义大利Sicily的41年老厂面临关厂,于量产最后一部 Ypsilon。目前Fiat在欧洲的新一代Ypsilon全都挂上美国Chrysler品牌销售。
5年少了一个俄国新车市场后


据了解,自2006年以来,除了美国GM汽车集团,曾于2011年关闭比利时的Opel厂外,欧洲没有任何一家汽车集团关闭在欧洲的汽车厂,那也意味着,这些欧洲厂产能多保持5年前的原貌,并没有步随市场销量降低而同步削减。产能利用率过高,亦代表着产出利用率不彰,明显影响生产成本,也削减了汽车集团的应有获利。5年来欧洲汽车厂的产能利用率问题,迟迟无法解决,这与欧洲,尤其西欧各国的政府,往往将汽车业就业率与总理选举支票划上等号。

另外,当地汽车工会与汽车厂同样资深,工会主管成员背景不同以往,因此,无论工资、退休金等,调整都谈何容易?更何况当汽车集团想进一步的裁员、关厂。欧债风暴,似也吹出了欧洲汽车集团长期以来,难以面对的窘境,那就是「近5年来整个欧洲新车销量锐减达300万部,但是没有人敢关厂」。分析指出,此刻,正是检讨义大利、西班牙产能过剩问题的好时机。义大利最大汽车集团Fiat CEO Sergio Marchionne因此决定,关闭一家位于义大利Sicily的41年老Termini Imerese汽车厂,,量产最后一部车Lancia Ypsilon。这项决定,让Fiat成为「2006年以来,第一个关闭本国汽车厂的欧洲汽车集团」。


2012欧债风暴起 汽车集团逆势转机西班牙是2011年首10月西欧Top5乘用车市场中销量衰退率最高者,西班牙的唯一轿车品牌Seat也出现颓势。据统计,Seat最畅卖的Ibiza,2011年11月销量已落在法国Renault Megane、法国Citroen C4之后。
第一个关闭本国汽车厂的欧洲汽车集团


Fiat汽车集团CEO Sergio Marchionne希望趁此「终结」义大利每年带来的8亿欧元亏损,Fiat工会两个月内发动了两次罢工,双方才达成协议。他说,义大利有5家汽车厂,员工达2万2千人,年产65万部汽车;弔诡的是,Fiat波兰厂,年产量60万部,但只有6千名员工。西班牙车市的不振,也影响到汽车集团在西班牙的设厂投资。据了解,西欧欧元区危机风暴,除了义大利,也造成西班牙新乘用车市场销量的不振。据「西班牙汽车协会ANFAC」统计显示,2011年首11月西班牙新乘用车销量同期衰退率达19%。「Autonews」也特别报导,「西班牙正出现Cayenne危机」,原本广受市场欢迎的Cayenne,近期车主竟然纷纷卖出求售,洞悉西班牙车市的荣景不在。

2012欧债风暴起 汽车集团逆势转机西欧汽车集团如德国Mercedes-Benz、BMW、VW等,2011年在美国都有一张不错的成绩单。其中,Mercedes因为新一代M-Class在美上市后,业绩突飞猛进,去年11月在美销量同期成长率高达40.9%,并赢过BMW。

美国Ford汽车集团计画于2012年要裁减西班牙瓦伦西亚厂员工达4千人,法国Renault汽车集团也将解僱西班牙Valladolid厂员工2295人等。西班牙Seat也不能只靠西班牙市场图存了。据资料显示,2011年11月西班牙品牌销量前三名依序是德国VW、法国Renault、西班牙Seat,Seat是德国VW汽车集团下唯一亏损的品牌,VW计划2012年起让Seat到大陆销售,未来也有可能将Seat产地从西班牙迁移到大陆。据了解,连法国PSA CEO Phillipe Varin都感受到此刻的危机与时机,不顾法国总理Nicolas Sarkozy在2012年上半年大选前必然的反对,也提出法国厂必须裁员5千人的节省成本计画。在西欧欧债风暴下,欧洲产能过剩约300万部的问题浮上檯面,义大利Fiat汽车集团趁此,率先领军关闭义大利Sicily汽车厂,美国Ford、法国Renault、PSA等汽车集团也开始大胆裁员,这些以往不太敢的行动,陆续出炉。


2012欧债风暴起 汽车集团逆势转机法国PSA也开始积极找寻欧市外的发展,与大陆长安汽车合资公司长安PSA,计画在大陆量产法国DS5高级车,看好大陆销量年成长高达33.5%的豪华车市场。
汽车集团有新曙光?


Marchionne的决心来自于「义大利对Fiat没帮助,但是美国Chrysler汽车集团对Fiat有利」。据指出,Fiat汽车集团的5座义大利汽车厂都赤字,但是,2011年第3季,Fiat汽车集团的2/3获利来自Chrysler。「底特律时报」因此描述,「Chrysler成为Fiat的一道曙光。」Marchionne预测欧债风暴以及义大利市场销量陷入5年谷底,将使得Fiat汽车集团调整对欧市及义大利的依赖,加速在2014年前完成与Chrysler的合併。此也意味着,美国将取代义大利,成为Fiat汽车集团最重要的市场。Fiat目前在美销售一款墨西哥製的Fiat 500小车,也成功抬哄了Chrysler汽车集团在美国的销量与成长率。当Fiat汽车集团去年成为欧洲所有欧洲汽车集团衰退率最高者时,Chrysler汽车集团在美国却有着超乎群伦的同期成长率。

2012欧债风暴起 汽车集团逆势转机据NCAP的消息指出,大陆上汽MG6获得安全撞击测试「4颗星」殊荣,另一款大陆轿车Geely Emgrand EC7也得到「4颗星」殊荣,大陆轿车进军欧市的机会来了。
据「华尔街日报」报导,2011年11月、12月,义大利新乘用车市场销量各衰退9.2%、14.7%,预估2011年衰退10.8%,约年销量175万部,2012年受到西欧信贷危机影响,可能年衰退更多。

统计2011年首11月义大利Fiat汽车集团在欧洲的新乘用车销量年衰退11.9%,为所有汽车集团中衰退率最深者。但是美国与欧洲出现两样情。据统计,2011年首11月美国轻卡汽车销量达约1150万部,同期成长率10.4%,2011年11月销量约99万部,同期成长率为9.5%。

美国Chrysler汽车集团无论首11月或者11月,都有25%和39.6%同期成长率,明显高于市场平均水準的表现。美国显然成为欧洲信债危机下,欧洲汽车集团的新大陆。不仅义大利Fiat汽车集团下的Chrysler汽车集团有了佳绩,如德国VW汽车集团、德国Daimler汽车集团等,2011年11月在美国轻卡市场销量也各有35.1%、40.9%的高度同期成长率。

美国也将比大陆新乘用车市场销量的成长大,成为全球汽车市场的成长主力。2011年大陆的新乘用车销量的年成长率约5%,2012年大陆的年成长率也不超过5%,预估今年美国的轻卡市场销量成长率将高于大陆,这将是自1998年以来首见。

不过,大陆还是比欧洲吸引着欧洲汽车集团。像法国PSA汽车集团CEO Phillipe Varin便说,欧洲的低迷,代表PSA需要扩展大陆市场。据了解,PSA因此与大陆长安汽车合资设立长安PSA 50/50合资厂,投资约12亿美元,2013年起在长安汽车上海厂量产法国Citroen DS5豪华车,2014年后推出一款大陆自主品牌。法国Renault汽车集团 CEO Carlos Ghosn也说,2012年的欧洲更形艰困,此刻大陆汽车市场,对于Renault而言,更为重要。

国别2011年10月2011年1~10月销量(部)同期增减率%销量(部)同期增减率%德国25825310.626599899.8法国1761032.418373740.4英国1349442.61688038-4.5义大利132703-5.51502922-10.8西班牙57278-6.7681205-19.7
转机v.s.契机


对于Fiat、PSA等欧洲汽车集团而言,欧债风暴是危机也是转机:Fiat因此大胆关闭义大利厂,努力扩展美国市场;PSA降低对欧洲的依赖,积极改善法国汽车厂的经营绩效,以及与大陆汽车厂合资设厂,希望靠大陆豪华车市场增添获利。对于美国Chrysler汽车集团也是好消息,因为美国汽车市场畅旺,明显有别于欧洲的低迷与不确定性,Fiat不再眷念义大利,努力将重心放在美国市场。

对于大陆汽车集团而言,此刻也是进军欧洲的好机会。据了解,Fiat关闭义大利Sicily厂后,此厂被一家义大利汽车经销商Massimo di Risio接手,预计装配来自大陆的Chery轿车。Chery并积极的与来自伊朗的公司成立Chery Quantum合资公司,创立全新的轿车品牌「Qoros」,準备2013年起,以售价约11,000到15,000欧元间便宜小轿车及SUV进军欧洲。

另外,2011年11月底消息指出,大陆上汽MG6轿车和大陆Geely Emgrand EC7中型轿车,都获得了欧洲Euro NCAP 「4颗星评级」,是大陆轿车在欧洲历史上光彩的一刻。过去4年,据指出,大陆轿车在欧洲Euro NCAP的安全评级可用「惨不忍睹」形容,如2006年的Jiangling汽车Landwind X6 SUV是「零级」,2007年的Brilliance Zunchi中型轿车被评为「1级」,2009年Brilliance Splendor小型轿车也是「零级」,2010年Jiangling Landwind CV9 SUV是「2级」。

当欧洲汽车集团纷纷远离欧市,到美国、大陆寻求新发展时,大陆自主品牌轿车厂也积极的想要欧市的一席之地,这一场欧债风暴,吹走了欧洲汽车集团对欧洲产地的眷念,对美国销售市场的寄望,却也燃起了大陆轿车厂对于欧市佔有一席之地的慾望。相信这是欧洲汽车集团的转机,也是大陆汽车厂的契机。
 

上一篇: 下一篇: